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掌财CRM系统解决方案助力助贷机构避免客户流失提升助贷效率

作者:admin     发布时间:2022-01-18 20:16 点击数:

  随着金融知识的普及,客户对贷款业务的认知逐渐被打开,贷款需求不断升温,助贷机构也将迎来更加广阔的发展空间,但是目前市面上绝大助贷机构业务管理都面临着众多痛点和挑战,如何避免客户流失,提升助贷效率?【安羽信息】掌财银行助贷客户管理系统解决方案来帮您!

  掌财银行助贷客户管理系统又称掌财CRM系统。一款为助贷机构提供专业化的会员用户管理工具。帮助助贷机构记录/更新客户信息,记录客户回访详情,实时掌握销售人员的跟单进度及了解客户的贷款意愿,深入挖掘客户信息,自定义设计贷款产品,快速有效地筛选出潜在客户,匹配合适的贷款产品,自动核算贷款详情,提升工作效率,加快业绩增长,为客户打造更加优质的服务与体验。

  1、建立客户信息数据库:无论是展业获得的客户,还是通过后台询问获得的客户,只要将这些客户信息全部录入到掌财CRM系统,助贷机构即可逐渐建立一套完整的客户信息数据库,方便随时查询或使用这些客户数据。

  2、实时更新客户信息:掌财CRM系统帮助助贷机构实时更新客户信息,记录客户对在售前的产品询问、在售中的反复沟通和在售后的服务回访等详情,将销售人员与客户沟通、接触过程中的所有数据都汇集在一起,便于助贷机构实时掌握销售人员的跟单进度和了解客户的贷款意愿,无需请第三方机构调研,有效避免客户数据被泄露。

  3、数据跟踪查询:有了掌财CRM系统的助力,助贷机构也能通过大数据的方式清楚掌握每个销售人员的跟单情况。销售人员对客户的每一笔操作都能做到有迹可查,每一个客户有哪些销售人员经手过,做了哪些操作都有记录。

  4、大数据分析:通过大数据分析客户信息,让助贷机构清楚了解每个客户的贷款意愿,将贷款意愿不强烈的客户进行“共享”,让沟通能力强的销售人员持续跟进,避免潜在客户流失。助贷机构还可结合销售人员的日报数据、合同订单、回款数据、电话录音等数据,全方面了解该销售人员的跟单思路,并提供跟单方向等指导意见。

  5、自定义设计贷款详情:助贷机构可通过对客户数据的分析,结合客统容户的贷款意愿,自定义设计贷款产品推送客户,帮助助贷机构提升客户价值阻缩煮。最高贷款额、最低贷款额、贷款总数、贷款笔数全时间段自动核算并生成统计图表,无需人工反复核算,思专翟更加高效便捷。

  【安羽信息】提供掌财银行助贷客户管理系统,帮助助贷机构避免客户流失,提高助贷效率,节省人工营运成本、规避人工主观及经验瑕疵和道德风险。另外安羽信息在平台运营、品牌推广、金融产品设计及定制开发、银行联合存管系统对接、企业投融资信息咨询、互联网金融法律服务、企业信息化服务、aso优化、SD-WAN产品、idc云计算服务等方面均具备强劲实力和竞争优势。在网红短视频领域,安羽信息通过网红短视频和新型电商模式,在深圳、广州、晋江MCN产业园设立2亿创投孵化基金,大量培养、投资、引入网红MCN机构。

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